Mariana, una niña de cuatro años, descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra, en una de las últimas escuelas rurales en la frontera entre Galicia y Portugal. Los cuentos infantiles se mezclan con las leyendas y historias que aún habitan el lugar. Entre relato y relato Mariana crece y a sus diecisiete años se confronta a una importante decisión, partir de su aldea, separarse de su madre para ir a estudiar al extranjero.